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分析研究
- 2026-08-12波动缓冲垫增厚 可转债策略悄然走红
- “近期，投资者态度出现了明显转变，此前观望的资金开始主动咨询。”一位资深私募可转债策略基金经理表示。
资金态度的变化，源于一组反差鲜明的净值表现。在刚刚过去的7月，当股票、量化指增等产品普遍回…
- 2026-08-12央行逆回购再现“零操作” 债市调整多出于止盈需求
- 央行逆回购再现“零操作”。8月11日，央行未开展7天期逆回购操作，当日有465亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼465亿元。
8月11日，资金面总体平稳，债市则在前期连续走强后震荡回调。受访人…
- 2026-08-12做多力量仍存 债市震荡蓄力
- 8月11日，债券市场小幅震荡，各期限国债期货主力合约下跌。但拉长时间线看，近期，债市走出了一轮超预期行情。专家认为，增量货币政策出台预期升温、权益市场风险偏好调整等因素助推了此轮行情。短期看，…
- 2026-08-11分化行情凸显 信用债配置聚焦机构信号与主体甄别
- 2026年7月以来，国内信用债市场呈现出了明显的结构性分化特征——AAA、AA+评级产品成交环比抬升，其余多数评级成交走弱；市场拉久期意愿抬升；城投债随区域基本面、化债进度演绎估值分化。
分析…
- 2026-08-118月11日债市日报
- 债市周二（8月11日）偏弱整理，7天逆回购“归零”引发卖盘涌出，国债期货主力全线收跌，银行间现券收益率小幅上行0.5BP以内；公开市场单日净回笼465亿元，资金利率则普遍回落。
机构认为，10…
- 2026-08-10由静入动变局已现 债市博弈转向结构机会
- 随着10年期国债收益率逼近1.70%关键阻力位，市场单纯趋势性行情空间收窄。进入8月，基本面信号、流动性环境、政府债供给节奏将共同决定后续债市的演绎路径。分析人士认为，在曲线中枢难有大幅突破的…
- 2026-08-108月10日债市日报
- 债市周一（8月10日）早间持稳，午后超长端期现券明显走强，国债期货主力多数收涨，银行间现券收益率普遍小幅走低，30年期特别国债收益率稍早打开下行空间；公开市场单日净回笼450亿元，短端资金利率…
- 2026-08-07债市收盘：超长端再度走强，30年国债收益率下行1BP
- 今日，10年国债维持在1.70%的震荡，30年国债则表现强势，收益率再下1BP。
国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.29%报115.720元，10年期主力合约涨0.04%报109.4…
- 2026-08-078月7日债市日报
- 债市周五（8月7日）持续回暖，国债期货全线收涨，银行间现券收益率普遍下行0.5—1BP左右；公开市场单日净回笼1330亿元，短端资金利率略有上行。机构认为，政治局会议后宽松预期边际打开、基本面…
- 2026-08-0730年期国债期货再创年内新高 机构提示短期止盈压力
- 8月7日，30年期国债期货延续强势表现，主力合约盘中再创年内新高。
近期，债券市场整体走强，中长端利率下行幅度相对明显。机构认为，在政策预期和避险情绪支撑下，债市中期偏强格局尚未改变，超长债或…